Desde 2010 auxiliamos nossos clientes a conquistarem seus objetivos em investimentos. Somos especialistas no segmento Private, oferecendo atendimento exclusivo e dinâmico, com foco na personalização.

  • Para Você

    Assessoria personalizada aos seus sonhos e objetivos de vida

    Entendemos que seus objetivos devem guiar seus investimentos. Nossos assessores especializados vão te ajudar a fazer as escolhas certas para seu futuro.

    Comunicação clara e próxima

    Estamos a seu lado e não medimos esforços para que você entenda todos os processos. Isso gera confiança, segurança e eficiência para seus investimentos.

    Opções sólidas e transparentes

    Por meio da plataforma da XP Investimentos, a maior corretora da América Latina, oferecemos uma diversidade de produtos. Trabalhamos com transparência e atenção aos seus objetivos e perfil de risco.

  • Para sua Empresa

    Apoio responsável

    Não faz sentido deixar seu negócio vulnerável às mudanças repentinas do mercado e correr riscos desnecessários. Com nossa expertise e experiência, temos soluções personalizadas para te apoiar no cuidado do patrimônio do seu maior ativo, a sua empresa, com responsabilidade.

    Do seu jeito

    Nossos assessores especialistas atuam de forma ativa, selecionando os produtos mais adequados aos objetivos do seu negócio. Ajudamos, de forma eficiente, inteligente e personalizada, no alcance dos objetivos de sua empresa.

    Liquidez para seu Negócio

    Nossas estratégias de investimento levam em consideração a sua necessidade de liquidez e fluxo de capital. Todo o trabalho é feito em benefício do crescimento de sua empresa.

Etapas da Assessoria

Nosso método de trabalho gera a confiança de nossos clientes para ajudá-los a investir e proteger seu patrimônio. Trabalhamos incansavelmente em busca dos resultados que nossos clientes buscam.

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Relacionamento

Um de nossos diferenciais é a personalização. Vamos te ajudar a fazer seus investimentos somente após te conhecer, compreender sua história e seus principais objetivos.
Assim, conseguimos alinhar entregas e expectativas de acordo com o seu perfil, oferecendo as melhores opções para você ou o seu negócio na realização de seus objetivos de forma eficiente e segura.

  • Prata

    Custódia300k
    • Relatório Mensal Digital
    • Call mensal com Assessor Exclusivo
    • Mesa de Renda Variável e Renda Fixa
    • Desconto em cursos online

  • Ouro

    Custódia10M
    • Reuniões Presenciais
    • Assessores Seniores: mais de 10 anos de experiência e certificação internacional CFP®
    • Mesa Renda Fixa e Renda Variável
    • Relatório Mensal Digital
    • Eventos Exclusivos
    • Assessoria Tributária e Sucessória
    • Concierge

  • Diamante

    Custódia10MM
    • Atendimento presencial
    • Assessores Seniores: mais de 10 anos de experiência e certificação internacional CFP®
    • Acesso ao mercado nacional e internacional
    • Eventos Exclusivos
    • Concierge
    • Assessoria Tributária e Sucessória
    • Visita Semestral com Head de Produtos
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