O trabalho começa com uma equipe de assessores especializados que busca conhecer de maneira personalizada os objetivos, sonhos e o momento econômico de cada cliente. Isso permite a apresentação de soluções mais eficazes e alinhadas ao perfil de investidor.
Nossos assessores possuem as principais certificações técnicas e acompanham rigorosamente o mercado, a fim de apresentar aos nossos clientes as melhores opções de investimento. Além disso, nossas operações estão em conformidade com os regulamentos do Sistema Financeiro, garantindo a segurança de seus investimentos.
Ao acompanhar as estratégias definidas para os seus investimentos, nossos assessores realizam um monitoramento contínuo de seus investimentos, fornecendo suporte para solucionar dúvidas e realizar ajustes conforme necessário.
Iniciamos a assessoria com o mapeamento do seu perfil de investidor. Nesta fase, buscamos compreender:
Com base nessas informações, ajudamos a identificar as soluções mais adequadas de acordo com o seu perfil de investidor.
Apresentamos as opções mais adequadas para alcançar seus objetivos, levando em consideração seu perfil e objetivos. A ideia aqui é oferecer o máximo de proteção e personalização. Ainda dentro da Visão 360°, podemos auxiliar nossos clientes com soluções customizadas em áreas como Planejamento de Aposentadoria, Gestão de Riscos, entre outros.
Após a ativação de sua conta na Fractal, você receberá relatórios periódicos da XP Investimentos com o acompanhamento das movimentações. Além disso, nosso time de assessores especialistas estará sempre à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.
